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修甫 日髙 リードを取引先責任者に昇格させた際にリード履歴を引き継ぐ方法
お世話になります。
リード履歴についてお聞きしたいことがあり、投稿させていただきます。
リードを取引先責任者に昇格させた際に、昇格させる前のリード履歴を
取引先責任者履歴として記録させる方法はございますでしょうか。
ご教授いただけたら幸いです。
リード履歴についてお聞きしたいことがあり、投稿させていただきます。
リードを取引先責任者に昇格させた際に、昇格させる前のリード履歴を
取引先責任者履歴として記録させる方法はございますでしょうか。
ご教授いただけたら幸いです。
リード履歴の情報の引き継ぎはおそらくできないと思います。リードの時の履歴を確認する必要がある場合はレポートで確認できるかもしれません。もしくはプロファイルに「取引開始済みのリードを表示および編集」という権限があるのでそちらをONにすればリード詳細ページで項目変更履歴を確認できると思います。